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2019年电商运营分析报告

2019年电商运营分析 报告 2019年7月 目录 一、GMV:社交电商抢占份额,B2C 集中度提升 ............................. 5 1、阿里巴巴:网络零售 B2C 份额稳步提升,天猫实物 GMV 规模增速亮眼..6 2、京东:网络零售市场份额进一步提升 ............................................................7 3、拼多多:高速成长抢占份额 ............................................................................8 4、苏宁易购:线上规模增速远超行业 ................................................................9 5、唯品会:市场份额下滑 ..................................................................................10 二、收入端:增速分化,货币化率仍存上行空间 ........................... 11 1、阿里/苏宁/拼多多收入维持高增速 ...............................................................11 2、京东/唯品会收入增速单向持续放缓 ............................................................. 11 3、平台型电商货币化率处上行通道 ..................................................................12 4、阿里巴巴 ..........................................................................................................13 (1)阿里巴巴:核心商业板块驱动收入高速成长 ....................................................... 13 (2)新零售业务翻倍增长,收入占比稳步提升 ........................................................... 14 5、京东:收入持续放缓,物流服务收入增速亮眼 ..........................................15 6、拼多多:在线营销服务驱动收入高速增长 ..................................................16 7、苏宁易购:线上自营逆势强劲,线下外延驱动成长 ..................................18 8、唯品会:聚焦服装品牌特卖,收入增长持续放缓 ......................................20 三、用户端:争夺增量与深耕单用户价值并举 ............................... 20 1、整体增量有限:移动互联网用户将稳定在 11.0~12.0 亿户 ........................20 2、个体增量来源:下沉市场、跨界引流 ..........................................................22 3、提升流量“质量”,挖掘单用户价值 ............................................................... 25 (1)移动购物行业用户使用时长位居前列,各电商用户粘性有所分化 ...................25 (2)单用户价值稳步提升,未来料将延续 ................................................................... 26 四、盈利端:盈利表现分化 ............................................................. 26 1、线上价格战渐行渐远,毛利率进入上升通道 ..............................................26 2、规模效应下履单费用缓步下行,获客成本持续提升,整体费用率稳中有降 ................................................................................................................................ 27 3、阿里利润稳健,京东、唯品会盈利改善 ......................................................29 4、拼多多、苏宁持续亏损 ..................................................................................30 2018年,网购用户对全体互联网用户渗透率达73.6%,各电商平 台流量争夺聚焦在:“量”—下沉市场(三线及以下)、年轻人(25岁 及以下,小镇青年等);“质”—用户粘性—打开次数、停留时长、转 化率、户均贡献GMV、货币化率。生态体系建设同时关乎“量”与“质”, 是电商长期成长性关键。 社交电商抢占份额,B2C集中度提升。2018A&2019Q1统计局口 径全国网上零售额同比+24%/+15%,实物商品网上零售额同比 +25%/+21%,易观口径网络零售B2C交



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